En el ámbito de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la asesoría de productos de inversión, dentro del área profesional de finanzas y seguros. Con esta acción formativa en Asesor de Productos Inversión el alumnado será capaz de adquirir conocimientos sobre la regulación normativa, mercados, asesoramiento fiscal y aplicar cálculos financieros. Esta formación es esencial para aquellos que buscan una formación en el asesoramiento de inversiones, ya sea como asesores financieros, gestores de carteras o profesionales en instituciones financieras. También es interesante para los inversores individuales que deseen tomar decisiones informadas sobre su propio dinero.
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40 hours
Asesor de Productos Inversion
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Introduction
Objectives
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Purchase conocimientos sobre la regulación normativa, mercados, asesoramiento fiscal y aplicar cálculos financieros.
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Comprender las regulaciones financieras nacionales y su impacto en el asesoramiento de inversiones.
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Entender los conceptos económicos clave que influyen en las decisiones de inversión.
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Identify the conceptos y estrategias relacionados con los instrumentos de renta fija.
Table of Contents
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ÉTICA, CÓDIGOS DE CONDUCTA Y REGULACIÓN NORMATIVA.
- Conocimiento de las leyes a nivel nacional que afectan al asesor financiero.
- Conocimiento de las leyes a nivel europeo.
- Conocimiento de la ética de los negocios.
- Cumplimiento de las leyes a niveles de la propia entidad.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE BASE. FINANCIEROS Y JURÍDICOS.
- Conocimientos básicos en matemáticas financieras.
- Cálculo de rentabilidad.
- Cálculo de tipo de interés.
- Cálculo de tipos de interés.
- Conceptos básicos de estadística.
- Asesoramiento sobre la economía en general: PIB, inflación, sistema europeo de bancos centrales.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS.
- Renta Fija.
- Renta Variable.
- Mercado de Divisas.
- Fondos de Inversión.
- Mercados Derivados.
- Mercados e Instrumentos Financieros.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ASESORAMIENTO FISCAL.
- Fiscalidad de los productos financieros.
- Gestión de carteras básico.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA.
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