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Asesoramiento Financiero Europeo (EFA)

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100 h

Introduction

Training in «Asesoramiento Financiero Europeo (EFA)» abarca una amplia gama de temas, desde la normativa financiera de la Unión Europea up to the gestión de carteras y la planificación financiera personalizada. Con esta acción formativa adquieres un profundo conocimiento de las leyes financieras y las mejores prácticas en asesoramiento, lo que te permite ofrecer servicios financieros de alta calidad y cumplir con los estándares éticos y legales exigidos en el mercado europeo. Además, esta formación también se centra en el desarrollo de interpersonal skills y de comunicación, que son fundamentales para establecer relaciones sólidas con los clientes y proporcionarles un asesoramiento financiero eficaz y personalizado.

Objectives

Understanding the Sistema Financiero.
To analyse the Política Monetaria.
Dominar los Mercados de Renta Fija.
Explorar los Mercados de Renta Variable.
Understanding the Productos Derivados.
Mastering the Planificación Financiera.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMA FINANCIERO, POLÍTICA MONETARIA Y MAGNITUDES MACROECONÓMICAS:

Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios.
Política Monetaria.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MERCADOS DE RENTA FIJA:

Características de la Renta Fija y Mercado de Deuda Pública.
Mercado de Renta Fija Privada.
El Rating.
Valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MERCADOS DE RENTA VARIABLE:

Introducción a los Mercados de Valores.
El Mercado de Acciones.
Las Operaciones Bursátiles Especiales.
Los Índices Bursátiles.
El Análisis Fundamental.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MERCADOS DE PRODUCTOS DERIVADOS:

Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros.
Opciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SELECCIÓN DE INVERSIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANIFICACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DIDÁCTICA 8. FISCALIDAD

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco General.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco Específico.
Impuesto de Sociedades.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA

UNIDAD DIDÁCTICA 11. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Prestación de Servicios de Inversión.
Abuso de Mercado.
Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Protección de Datos.